저는 비즈니스 분석가로서 다수의 Salesforce 프로젝트를 담당하고 있으며, 특히 판매 팀을 위한 프로젝트에 참여하게 되어 기쁨입니다. Salesforce는 강력한 기능 세트를 제공하며, 이를 어떻게 활용할지 이해하는 것이 판매 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 우리는 판매 프로세스를 변형할 수 있는 주요 기능 몇 가지를 살펴보겠습니다.
판매 전화 계획 및 추적을 강화하세요.
분산된 메모와 놓친 후속 조치의 시대는 지났습니다. Salesforce를 사용하여 모든 판매 전화를 원활하게 계획하고 추적할 수 있습니다. 참석자, 안건, 알림 설정 및 반복 회의 설정을 포함한 자세한 이벤트를 생성하세요. 전화 후에는 메모를 기록하고 작업을 할당하며 이벤트를 완료, 취소 또는 재개로 표시하여 체계적이고 행동 지향적 접근을 보장하세요.
리포팅 및 보기를 통한 실질적인 통찰력.
Salesforce는 데이터 기반의 의사 결정을 가능하게 합니다. 다양한 보고서와 보기를 사용하여 판매 파이프라인을 추적하세요. 진행 중인 및 예정된 이벤트를 모니터링하고 완료된 전화를 분석하며 회의 요약에서 가치 있는 통찰력을 얻으세요. “내 이벤트” 또는 “모든 이벤트”와 같은 보기로 대시보드를 사용자 정의하여 작업을 우선 순위로 정하고 집중할 수 있습니다.
고객 상호작용 중앙 집중화.
Salesforce의 고객 상호작용 도구로 연결되고 조직적으로 유지하세요. 대화를 기록하고 대면 회의나 온라인 모임을 계획하고 모든 전화 세부 정보를 관련 연락처, 계정 및 기회에 철저히 연결하세요. 문서 첨부, 자동 회의 초대 전송 및 커뮤니케이션 스트림라인화를 통해 더 강한 고객 관계를 유도하세요.
무난한 이메일 관리.
Salesforce는 이메일 워크플로우와 원활하게 통합됩니다. 플랫폼에서 직접 이메일을 보내고 추적하며 서명을 개인화하고 시간을 절약하고 일관성을 유지하기 위해 미리 작성된 템플릿을 활용하세요.
통합 고객 프로필.
고객 기반의 전반적인 시각을 얻으세요. Salesforce는 연락처 세부 정보부터 온보딩 세부 정보, 계약, 판매 팀 구성원 및 관련 활동까지 모든 고객 관련 정보를 중앙 집중화합니다. 이 종합적인 시각은 판매 접근 방식을 맞춤화하고 더 강력한 고객 관계를 구축하는 데 도움을 줍니다.
이러한 기능을 활용하여 Salesforce는 여러분의 판매 팀에게 혁신적인 변화를 가져올 수 있습니다.
판매 프로세스를 최적화하고 효율성을 향상시키며 가치 있는 고객 통찰력을 얻고 싶다면 Salesforce의 힘을 탐색해보세요!
Hoang Nguyen 올림